Подписаться

Как удалить объект, клиента или заявку?

Как удалить объект?

1. Для удаления объекта необходимо перейти в раздел "Объекты" и выбрать нужный объект:

2. Перейти по "Редактировать: Информацию об объекте":

3. В открывшемся окне в конце страницы нажать на кнопку "Удалить":

Если объект уже используется в CRM (т. е. по объекту либо созданы заявки на продажу/аренду, либо есть какие-либо задачи, встречи или комментарии по объекту), то вместо кнопки "Удалить" будет отображаться надпись "Отправить в архив" и вместо удаления объект можно отправить в архив. Чтобы снова появилась кнопка "Удалить", нужно удалить всю привязанную информацию, которую можно увидеть, скопировав название объекта и вставив в верхнюю строку поиска. Поиск вам покажет сам объект и заявки, задачи и тд. где этот объект фигурирует. Если же объект является неактивным, то его нужно активировать. Для этого необходимо перейти в раздел "Редактировать: Информацию об объекте" и в поле "Статус" выбрать Активен.

Затем нажать на кнопку "Сохранить" и перейти к выполнению пункта 1,2,3.

 

Как удалить клиента (контрагента)?

1. Для удаления клиента необходимо перейти в раздел "Контрагенты" и выбрать нужного клиента:

2. Перейти по "Редактировать контрагента":

3. В открывшемся окне в конце страницы нажать на кнопку "Удалить":

Если клиент уже используется в CRM (т. е. клиент прикреплен к каким-либо объектам, заявкам), то вместо кнопки "Удалить" будет отображаться надпись "Клиент используется в системе и не может быть удален". Чтобы снова появилась кнопка "Удалить", нужно удалить всю привязанную информацию, которую можно увидеть, скопировав имя клиента и вставив в верхнюю строку поиска. Поиск вам покажет самого клиента, заявки и события, в которых он фигурирует.

 

Как удалить заявку?

1. Для удаления заявки необходимо перейти в раздел "Заявки" и выбрать нужную заявку.

2. Нажать кнопку "Редактировать заявку":

3. В открывшемся окне в конце страницы нажать на кнопку "Удалить":

Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
Еще есть вопросы? Отправить запрос

0 Комментарии

Войдите в службу, чтобы оставить комментарий.
На базе технологии Zendesk